Amer Sports greift zu Peak Performance

Amer Sports kauft den schwedischen Ski- und Outdoor-Bekleider Peak Performance, der zuletzt mit einem Umsatz von 1,08 Mrd. Dänischen Kronen (ca. EUR 145 Mio.) und einem EBIT von 123 Mio. Dänischen Kronen (ca. EUR 16,5 Mio.) das Geschäftsjahr 2017 abgeschlossen hat. Durch die Transaktion werden auch die rund 300 Peak-Performance-Mitarbeiter Teil der finnischen Amer Sports Group.

Der Kaufpreis der Übernahme beträgt 1,9 Mrd. Dänische Kronen (ca. EUR 255 Mio.). Die Transaktion wird durch die Barreserve von Amer Sports und die zugesagte Bankfinanzierung finanziert. Das Closing der Akquisition wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen im Sommer 2018 erwartet. Durch die Akquisition werden jährliche Synergien von über 10 Mio. Euro erwartet, die in den nächsten Jahren vollständig realisiert werden sollen. Die Akquisition wird sich, vorbehaltlich des endgültigen Abschlusses, geringfügig positiv auf das Finanzergebnis von Amer Sports im Jahr 2018 auswirken.

Peak Performance hat eine starke Präsenz in den nord- und mitteleuropäischen Märkten. Der Hersteller hat sich von seiner Skibekleidungs-Tradition zu einer ausgewogenen Sportswear-Marke mit ganzjährigem Angebot entwickelt, die von der leistungsorientierten Modekultur mit starkem globalen Marktwachstum profitiert. Mehr als 40 % des Umsatzes der Marke entfallen auf Womenswear und ca. 45 % werden direkt mit dem Endverbraucher getätigt.

„Im Einklang mit unserer Strategie beschleunigen wir unsere Aktivitäten bei Softgoods und Direct to Consumer durch die Übernahme von Peak Performance, der legendären schwedischen Premium-Oberbekleidungs- und Streetwear-Marke. Peak Performance ist gegenüber unserem aktuellen Markenportfolio deutlich positioniert und hat eine starke Relevanz in der Sportmode und darüber hinaus einen signifikanten Anteil am Umsatz im Bereich Womenswear und Direct to Consumer. Mit dieser Akquisition machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung unseres längerfristigen Ziels, den Umsatz von Softgoods auf über 1,5 Milliarden Euro zu erhöhen", kommentiert Heikki Takala, President und CEO von Amer Sports.

Amer Sports wurde von SEB Corporate Finance als Finanzberater und Accura als Rechtsberater bei der Transaktion beraten. Die IC Group A/S ist eine börsennotierte dänische Gruppe, die 2001 durch die Fusion von Carli Gry International A/S und InWear Group A/S entstanden ist. Als Portfoliounternehmen schafft die IC Gruppe Wert durch aktives Halten von Marken im Premiumsegment. Der Jahresumsatz betrug 2016/17 2,7 Mrd. Dänische Kronen, und mit mehr als 1.000 Mitarbeitern gehört die Gruppe zu den größten Bekleidungsunternehmen in Skandinavien.